名古屋本線の起点、豊橋を出発。1200系に乗車し名古屋本線を快走する。豊橋から約4km先の平井信号場までは、JR飯田線と線路を共用する特異な区間。JR飯田線の船町、下地は名鉄の列車が通過するため、ファンの間では“幻の駅”として知られる。知立付近では連続立体交差事業が進む様子を見ることができる。地下駅の名鉄名古屋を経て、終点・名鉄岐阜へ。ここで各務原線に乗り換える。乗車列車は9500系。旧陸軍各務原飛行場の沿線を抜け、新鵜沼から犬山線へ。木曽川を渡る犬山橋は道路併用橋として名を馳せ、現在は鉄道専用橋として土木遺産に指定されている。犬山からは広見線へ乗り換え。新可児で運行系統が分断されており、犬山〜新可児は9500系に乗車。終端路線の新可児〜御嵩は6000系に乗車する。