11月初旬の早朝、会津若松を出発した小出行き普通列車423Dは朝霧の会津盆地をゆく。西若松から只見までは交換駅に着くたび駅員との間でタブレットの交換がなされる。山あいに入り次第に霧も晴れると、一面を紅葉で着飾った山々が現れる。何度も渡る只見川橋梁では、色とりどりの木々と只見川が織りなす風景を楽しめる。只見から先では線路脇にも雪が見え、雪化粧した山々が豪雪地帯の一足早い冬の到来を感じさせる。新潟県に入ると次第に穏やかな田園風景が広がり、上越線に接続する小出に到着する。
　ローカル線の風情と色とりどりに変化する景色を堪能できる、全線非電化・4時間を超える旅。